长安马球场，戒备森严，唐宣宗李(lǐ )忱正和众妃们观看马球。突然，一飞骑冲入球场，骑手跌(diē )落马下，双手高举着鹰牌羽书。来者是西凉信使。吐(tǔ )蕃国达摩赞普逝世，引发内乱，张仪潮率数万民众起义沙(shā )州，望朝廷发兵增援，恢复大唐故地。宰相白敏中认为，出征不如派一名干练使臣持(chí )朝(cháo )廷金印诏书西去沙州安抚张仪潮，可避免一场战争杀戮，使西域诸州保持安宁。宣宗采纳了白敏中的意见，决定派慈恩寺和尚文慧出使沙州。文慧带随(suí )从李七郎(láng )、耿超离长安西去，被(bèi )正在长安打探消息的吐蕃宰相之女尚色兰探知，派密使急(jí )报吐蕃。文慧一行三人来(lái )到清水驿站留宿。夜间，金印、诏书被两个黑衣人盗走。李七(qī )郎、耿超发现后策马急追，树林中，盗印人已死，金印不知去向。文慧一(yī )行来到甘州城，适逢数万唐人举行祭祖大典。文慧在祭仪式上申明大义，希望各族(zú )人民和睦相处，友善互敬，共享太平。尚色兰听了(le )文慧的一番话若有所思。祭祖大(dà )典后(hòu )，文慧被黑马王彪骗至魔窟。此时，文慧才知道金印已落到王彪之手。李七郎被尚色兰诱骗活捉，李向尚(shàng )说明原委，尚决定救出文慧。匪窟鏖战，王彪一命归天，文慧被救出，七郎受伤身亡。尚色兰和文慧等人继续西行(háng )。沙漠中(zhōng )，尚色兰乘小憩之际盗窃金印、诏书，被耿超发现。文慧(huì )再次(cì )向尚色兰说明道理，尚色兰还回金印、诏书，准备返回吐蕃说明大唐宗旨。不料吐蕃大将尚恐热为了争夺王位，将尚色兰的父亲宰相尚思罗监押，尚色兰为救其父也落入尚恐热手中。文慧一(yī )行终于到达沙州，他向张仪潮宣读了大唐诏书，并授其节度使金印。当他得知尚思罗父女要遭尚巩热毒手时，不顾劝阻，只身前往吐蕃部落。文慧的到来引起吐蕃百姓的轰动(dòng )。在祭(jì )祀仪式上他讲经说法，申明大义。被愚弄的人们醒(xǐng )悟过(guò )来。尚恐热(rè )慑于众怒，释放了尚思罗父女，和张仪潮进行和平谈判(pàn )。